消息人士告诉路透社,欧洲私人股本公司CapVest已经为其法国核医学供应商Curium挖掘了潜在的竞标者,其目标是使该业务的价值达到30亿欧元(33.1亿美元)。
专门从事中端市场收购的CapVest已聘请摩根大通(JPM.N)和罗斯柴尔德(ROTH.PA)为这家总部位于巴黎的公司寻找新的所有者,该公司生产用于诊断成像的核示踪剂。
其产品包括放射性化合物,这些化合物以小剂量注入患者体内,以便在使用专用相机扫描时产生准确的3D图像以识别疾病。
消息人士称,这家投资公司已经向有关方面发出了机密信息包,并希望在圣诞节前收到初步报价。
CapVest拒绝置评。
Curium在一份声明中表示,“在近几个月来,许多可信的意向书中,它聘请了摩根大通和罗斯柴尔德。”
该公司还表示,将需要数月的时间来评估未来的机会,并且管理层仍将重点放在生产“关键且可挽救生命的诊断和治疗解决方案”上。
其中一位消息人士称,Curium为60多个国家的1400万患者提供服务,其息税折旧及摊销前利润(EBITDA)约为2亿欧元。
消息人士称,这笔交易的价值可能在25亿至30亿欧元之间,是其核心收益的15倍之多。
由KKR(KKR.N)支持的英国科学测量与测试公司LGC Group最近在本月初被出售给Cinven,Astorg和Abu Dhabi Investment Authority的财团时,其估值约为其核心收益的20倍。
Curium于2017年通过CapVest拥有的IBA Molecular和Mallinckrodts(MNK.N)核医学业务的合并而成立。
它在全球拥有约2000名员工,年销售额约为5.3亿欧元,其中50%来自北美,35%来自欧洲。
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