英国石油公司(BP Plc)已同意以105亿美元的价格从全球矿业公司必和必拓(BHP Billiton)手中收购美国页岩油气资产,这是这家英国石油巨头在近20年来最大的一笔交易中扩大了其在石油资源丰富的陆上盆地中的足迹。
自从2010年墨西哥湾Deepwater Horizon钻井平台灾难以来,这笔收购交易标志着BP的重大转折,为此,该公司仍将支付逾650亿美元的罚款和清理费用。
BP首席执行官鲍勃·杜德利(Bob Dudley)在一份声明中说:“这是对我们(美国在岸)业务的转型性收购,这是实施上游战略的重要一步,也是BP独特产品组合的世界级补充。”
关BP表示,其运气好转的另一个迹象是,这将是近四年来首次增加季度股息,并宣布将回购60亿美元的股票,部分资金将通过出售一些上游资产获得。
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此次出售结束了必和必拓连续7年的灾难性进军,页岩气使公司有效地消耗了190亿美元的股东资金。在过去的18个月中,以美国对冲基金为首的投资者一直在敦促该公司放弃在岸资产。必和必拓去年8月将该业务出售。
出售价格好于分析师预期的80亿至100亿美元,投资者对必和必拓计划将收益返还给股东感到高兴。
翠贝卡全球自然资源基金联合投资经理克雷格·埃文斯说:“买进资产时买进资产是错误的环境,但这是卖出资产的正确市场。”
必和必拓在2011年以最高200亿美元的价格收购了页岩资产,当时石油繁荣的顶峰时期,该公司从切萨皮克能源公司手中收购了Petrohawk Energy和页岩气权益。它又花了200亿美元开发资产,但由于天然气和石油价格暴跌,引发了大笔减记。
这家全球最大的矿业公司表示,将在其2018财年业绩中进一步记录一笔约28亿美元的税后页岩气费用。
BP的美国助推器
这是英国石油自1999年收购石油公司Atlantic Richfield Co以来的最大一笔交易,将使美国在岸石油和天然气资源增加57%。
BP将以105亿美元的价格收购必和必拓的部门,该部门拥有Eagle Ford,Haynesville和Permian的资产,从而使其成为“美国陆上某些最佳盆地中的最佳面积”。
它的资产击败了包括荷兰皇家壳牌公司和雪佛龙公司在内的竞争对手,这两家公司的日产量合计为19万桶石油当量(桶/日)和46亿桶石油当量资源。
BP上游部门负责人伯纳德·卢尼(Bernard Looney)在与分析师的电话会议上说,这项交易将把美国在岸公司转变为“公司的核心业务”。
它将把英国石油公司带入得克萨斯州东部石油资源丰富的二叠纪盆地,近年来该地区的石油产量激增。鲁尼说,有了它,到2020年代中期,BP的陆上石油产量将从每天10,000桶跃升至200,000 bpd。
BP表示,该交易将提高其收益和每股现金流,并且仍能够将负债率保持在20%至30%的范围内。
该公司还表示,将把季度股息提高2.5%,至每股10.25美分,这是15个季度以来的首次增长。
与此同时,Merit Energy Company的子公司将以3亿美元的价格收购必和必拓石油(阿肯色州)公司和Fayetteville资产。
翠贝卡(Tribeca)的埃文斯(Evans)欢迎现金的清洁出口,而不是必和必拓(BHP)标记为可能的资产互换。
他说:“这为该公司提供了更好的机会来专注于其更好的海上石油业务。”
必和必拓首席执行官安德鲁·麦肯齐(Andrew Mackenzie)表示,该公司已兑现了为其页岩资产获取价值的承诺,而此次出售则符合简化和加强其投资组合的长期计划。
消息公布后,必和必拓股价上涨2.3%,跑赢大盘和竞争对手力拓。
BP表示将从完成之日起六个月内分期支付105亿美元,其中52.5亿美元的对价将通过出售新股筹集。
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