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Cover-More Group Ltd宣布以1.38亿美元收购Travelex

今天上午,旅游保险业务Cover-More Group Ltd(ASX:CVO)宣布以1.38亿美元收购总部位于美国的Travelex Insurance Services,以扩大其在北美的业务。

据报道,Travelex是美国市场上第三大零售旅行保险公司,Cover-More将通过向散户投资者和机构投资者提供的7,330万美元融资来为这笔交易提供资金。完成交易所需的7270万美元余额将来自银行债务融资,如果交易完成,Cover-More的预计备考净债务与EBITDA比率为2倍。

Cover-More建议,以备考形式,它预计Travelex Insurance在截至2016年6月30日的年度将产生950万美元的EBITDA。这样一来,1.05亿美元的收购价格就相当于Travelex Insurance年度备考EBITDA的11倍左右。该公司预计,这笔交易将使每股收益增长低个位数,未来几年将节省50万至150万美元的成本。

Cover-More的股票在2016年下跌了35%,此前该集团报告了FY16的收益和利润下降,并且今天更新了市场,它预计FY17的EBITDA在4810万美元至5290万美元之间。这比2016财年的4460万美元增长了约10%。

与其他运营商(例如Flight Center Travel Group Ltd(ASX:FLT),澳大利亚保险集团有限公司(ASX:IAG)和Suncorp Group Ltd(ASX:SUN)都设有向消费者提供产品的子公司。Cover-More Group似乎希望在竞争激烈的环境中运营,并且需要进行大量工作才能成功整合其拟议的收购。

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