ICICI Direct关于Tata Communications的研究报告
本季度的亮点之一是数据部门的利润率更高。数据利润率为18.7％，比上一季度提高了110 bps。管理层将其归因于成本优化以及高利润率传统服务业务的大幅扩张。在数据收入方面，它同比增长4.3％（同比增长6.8％）。增长服务继续推动整体数据市场，同比增长38.5％，而传统数据服务收入同比增长5.7％。
外表
由于TTSL业务的关闭，我们还对收入产生了5,000万美元的影响，对EBITDA产生了800万美元的影响。但是，最近的股价修正（自上次更新以来已上涨10％）使我们能够将股票升级为买入，其估值为720卢比/股。目标价格包括土地储备的价值。
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