在追求增长投资时,很多股票市场投资者将陷入困境,因为这些增长投资可能带来更高的潜在风险或提供可靠股息的收入份额。
理想情况下,您希望两全其美,而前Contango资产管理公司已将其在ASX交易所买卖的WCM全球增长有限公司基金(ASX:WCMQ)作为打勾海外风险和增长框的潜在选择。
该基金由总部位于加利福尼亚的股票经纪人WCM资产管理公司(WCM Asset Management)积极运营,通过与一些世界领先公司的接触,为ASX投资者提供了良好的多元化。
自2018年8月31日成立以来,该基金的年均回报率为9.61%(扣除1.25%的基本管理费和任何额外的绩效费之后),而MSCI基准为3.97%。尽管在很短的时间内,这还是一个不错的表现。
根据其网站,WCM资产管理公司寻找具有越来越强的竞争优势以及强大的企业文化的公司。它在所有基金中总共管理约490亿澳元,因此可以被视为具有良好业绩的老牌经理。
鉴于其寻找更广阔的公司的投资理念,毫不奇怪,基金持有量最大的是数字支付巨头Visa Inc,其十大持股也包括CostCo,腾讯和Shopify等其他知名公司。在医疗保健,IT和金融服务领域的公司总数中,约占60%。
值得注意的是,WCM投资管理(ASX:WQG)现在也作为其在WCM旗下运营的许多基金的上市投资公司在本地市场上市。它还与著名的商业评论员Peter Switzer及其新的Switzer金融资产管理集团建立了伙伴关系。
股票代码WQG下的LIC交易也吹嘘其打算在2020财年派发每股4美分的股息,这意味着按今天的1.12美元价格计算,它的收益率为3.6%。但是,投资者应记住这些只是预测而并非一成不变。
与许多LIC一样,WQG当前也以其基础有形净资产(NTA)折价交易,该股周一收于1.12美元,但截至5月14日的每股有形净资产为1.298美元。估值差距有可能缩小,但由于多种原因,LIC相对于NTA折价交易并不罕见。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。