阿美可能因法律风险而将直接IPO出售给美国基金

（彭博）-知情人士说，沙特阿美正在考虑一种首次公开发行的结构，以防止其直接将交易推销给美国的基金经理。

知情人士说，这家国有石油巨头希望避免因将交易出售给美国机构而可能引起的诉讼风险。由于信息不公开，他们不愿透露姓名。知情人士说，阿美正在就其不同交易结构的利弊与其银行家进行磋商，并且尚未做出任何最终决定。

许多外国IPO都依赖“规则144A”结构，该结构允许海外公司向美国的机构投资者推销产品。阿美公司考虑的方法是所谓的“仅限S规例”交易，这将使其仅限于出售股票知情人士说，外国投资者和美国基金机构的海外单位都可以使用。

虽然这意味着阿美仍然可以将首次公开募股推销给贝莱德公司（纽约证券交易所：BLK）等大型投资者。和富达投资（Fidelity Investments）通过其外国子公司，没有海外子公司的美国机构将被排除在外。这将限制潜在的购买者的数量，而这些股票将成为历史上最大的股票发行之一。

IPO计划的建筑师沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼此前曾表示，他预计阿美公司的市值将超过2万亿美元。

鉴于这些崇高的期望，阿美将需要出售所能获得的所有帮助。它选择的公司包括美国银行（NYSE：BAC），花旗集团（NYSE：C），瑞士信贷（NYSE：CS），高盛（NYSE：GS），摩根大通（NYSE：JPM）和摩根士丹利（NYSE）知情人士在本周早些时候表示：

知情人士说，阿美公司正在选择多达9个全球联合协调员，其中包括一些中东银行。据彭博社报道，沙特官员还与沙特阿拉伯一些最富有的家族进行了讨论，以成为该发行的主要投资者。

知情人士说，阿美公司计划最早在11月在沙特证券交易所出售股票，并计划最早在本周与承销商举行启动会议。该公司的正式名称为沙特阿拉伯石油公司（Saudi Arabian Oil Co.），没有立即回应置评请求。

在沙特其他国家开始允许外国基金经理直接进入全球最受限制的主要证券交易所之一后，其他沙特公司也开始采取措施吸引美国投资者。彭博汇编的数据显示，今年早些时候，购物中心运营商阿拉伯中心公司（Arabian Centers Co.）根据《 144A规则》进行了沙特公司的首次公开募股，筹集了6.59亿美元。