指数调整后美国金融ETF投资者面临税收法案

纽约（路透社）-拥有一些银行部门基金的投资者可能会出乎意料的意外：税收法案。

根据周五发给一些客户的公司通知，规模最大的美国金融ETF，规模达150亿美元的金融选择部门SPDR基金（XLF），正在支付巨额股息，这将对基金投资者征税。

这笔付款使该基金符合指数公司标准普尔道琼斯指数有限公司和MSCI Inc的新授权，使许多房地产投资公司信任自己的独立业务部门。REITs以前与银行，保险公司和其他相关公司一道由金融部门基金持有。

结果，金融部门指数基金正在减少房地产资产。拥有房地产ETF的XLF ETF表示，现在将其房地产精选行业SPDR基金的股票发送给投资者。基金经理道富环球投资咨询公司（State Street Global Advisors）估计，近五分之一的基金资产将在定于周四发行的一次性发行中支付。

这笔支出的大约20％到30％“预计应作为普通收入征税，”道富银行在给客户的通知中说，路透社看到了一份副本。

目前，普通的美国所得税税率为39.6％，高于最高20％的“长期资本收益”。许多投资利润率。

剩余的70％至80％的股息…将被视为资本回报，根据该通知，并且可能未征税。该文件称，这些数字是截至9月9日的估计数字，可能会发生变化。

道富没有回应置评请求。

ETF通常以提供税收优惠而闻名。与共同基金不同，他们通常可以交换证券而不是现金来兑现赎回，从而避免了应税交易。

房地产行业转换对指数基金的全部税收影响尚不清楚。其他一些金融指数基金，例如Vanguard Financials ETF，则采取了不同于XLF的方法，即出售其房地产股票而无需支付特别股息。