约书亚·富兰克林和希瑟·萨默维尔
路透社）-知情人士称，乘车公司Uber Technologies（NYSE：UBER）Inc将在周五公布其首次公开募股的条件，告诉投资者它将寻求估值在800亿至900亿美元之间。 。
所寻求的估值低于投资银行家去年对Uber可能获得的1200亿美元估值，而更接近于去年上一轮私募融资中获得的760亿美元估值。
优步对估值预期的温和反映了其较小竞争对手LyftInc（NASDAQ：LYFT）上个月首次公开募股后的股票表现不佳。Lyft股价周四收盘下跌，较其IPO价格下跌22％，这归因于投资者对其盈利途径的怀疑。
消息人士称，优步周五将公布每股IPO发行价区间在44美元至50美元之间，以此为基础将筹集80亿至90亿美元。这将是自2014年中国电子商务巨头阿里巴巴集团（NYSE：BABA）Group Holding Ltd以来最大的IPO。
消息人士称，此外，一些优步内部人士还将出售自己在IPO中的股票。路透社本月初报道称，Uber在IPO中出售的股票总价值可能约为100亿美元。
知情人士告诉路透社，优步还计划在周五公布其作为私人公司的最后一次出售股票.PayPal Holdings Inc（NASDAQ：PYPL）计划以优步的IPO价格投资5亿美元同时进行定向增发。该交易包括建立合作伙伴关系，将PayPal作为Uber乘车支付的一种选择扩展到Uber经营的70多个国家中的大多数。
PayPal投资最初是由《华尔街日报》报道的。
知情人士说，此外，Uber和PayPal将合作开发数字支付解决方案，包括扩展Uber的数字钱包，以便客户可以将其用于购买其他Uber乘车产品。
开发更强大的数字支付服务可以加快Uber成为各种物流和运输服务的“超级应用程序”的雄心，并为该公司在拉丁美洲等欠发达地区提供更多的机会。
例如，东南亚的乘车公司Grab已经建立了包括贷款和保险在内的一系列金融服务，以加速其在该地区的增长。
PayPal的投资和合作取决于Uber完成IPO。
投资者路演将于周一正式开始，为Uber于5月初在纽约证券交易所首次亮相奠定了基础。
消息人士称，在路演中，优步的高管将前往美国旅行，并在伦敦停留，以鼓舞投资者对IPO的兴趣。
由于此事是机密的，消息人士要求不愿透露姓名。优步拒绝置评。价格范围早于彭博新闻社报道。
在线剪贴簿公司Pinterest（NYSE：PINS）Inc和视频会议公司Zoom Video Communications Inc在本月进行的另外两次IPO的表现要比Lyft好得多。然而，Uber选择仍然保守地对待自己。
早期风险投资公司Bullpen Capital的普通合伙人邓肯·戴维森（Duncan Davidson）说：“人们比四周前更加谨慎。”
除了骑行服务外，Uber的业务还包括自行车和踏板车租赁，货物运输，送餐和昂贵的自动驾驶汽车部门。
这家叫车服务公司透露，它有9100万用户，但增长速度正在放缓，它可能永远不会盈利。Uber在2018年的收入为113亿美元，比2017年增长约42％，但低于上一年的106％的增长。
在IPO路演中，Uber首席执行官Dara Khosrowshahi的任务是说服投资者，在过去两年一系列令人尴尬的丑闻之后，他已成功改变了公司的文化和商业惯例。
其中包括性骚扰指控，监管机构隐瞒的大规模数据泄露事件，使用非法软件逃避当局以及海外贿赂指控。
优步为其一些最活跃和表现最好的司机（包括那些完成了至少2500次旅行的司机）保留了IPO中的部分股份。
衡量业务
上周，Uber的自动驾驶汽车部门从包括Uber的最大股东软银集团在内的投资者财团私下筹集了10亿美元，这使其能够将开发自动驾驶汽车的部分巨额成本转移给外部投资者，并缓解了华尔街的一些担忧。开支。
Uber可能会寻求与投资者竞争的一个优势是，它是其运营所在许多市场中最大的参与者。分析师认为，规模建设对于Uber的商业模式实现盈利至关重要。
Lyft的IPO估值为243亿美元，仅集中在美国和加拿大市场。
Federated Kaufmann基金的客户投资经理乔丹·斯图尔特（Jordan Stuart）表示：“投资者现在要求更加清晰地说明拼车公司将如何利用其收集的数据获利，以及这是否具有可扩展性。”他经常购买IPO股票。
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