社交媒体和其他在线交流可能是理财顾问的首要考虑因素，但许多人发现，没有什么可以替代老式的亲自面对面的客户活动。
顾问们说，对活动进行投资是一种使现有客户满意并找到新客户的好方法。即使在Facebook世界中，也无法否认握手的力量。
顾问主持的鸡尾酒会和郊游对客户很重要。实际上，根据财富管理研究公司Advisor Impact今年进行的一项调查，客户对事件的排名紧随顾问的知识和诚实。
FPA研究与实践研究所（FPA Research and Practice Institute）是科罗拉多州丹佛市金融规划协会研究部门的一项调查，大多数顾问平均每年平均只举行一次活动。但是，一些顾问承认他们已经被撤职，并希望加强其计划。
FPA研究与实践研究所所长Valerie Porter表示，对活动不熟悉的顾问可以先计划自己会喜欢的事情。
她说，举个例子，品酒之夜是波特最成功的活动，得到了“很棒”的回应。
派对策划德克萨斯州弗雷德里克斯堡的Red Oak Compliance Solutions LLC副总裁Cathy Vasilev说，顾问的第一步是确保遵循公司关于客户娱乐的政策。Vasilev说，这些规则可能会强加一定的预算，并要求顾问请合规官审查讲义。
伊利诺伊州Grayslake的Red Zone Marketing总裁Maribeth Kuzmeski说，顾问然后需要确定活动的目标，例如吸引新客户或对现有客户表示赞赏。
库兹梅斯基说，有可能一次完成两个目标，但顾问们必须想出一个绝不容错过的成功机会。
库兹梅斯基说：“它必须足够有趣，这样客户才能向可能与他们一起参加会议的自己的朋友和同事提出建议。”她说，例子可能包括在专属俱乐部打高尔夫球，进行特殊的巡回演出或在独特的场地喝鸡尾酒。
纽约苍鹭金融集团总裁戴维·爱德华兹（David Edwards）于1月为客户和潜在客户举行了鸡尾酒会。场地是一个酒店屋顶温室，专门为他的客人预留，在落雪中可以欣赏到曼哈顿的壮丽景色。
爱德华兹说：“这是好客，客气的，真的是一流的。”这次聚会也取得了丰硕的成果，因为许多客户都想带来朋友。爱德华兹在简短的讲话中感谢客户。然后有人不加考虑地加紧证明他的好工作。
鸡尾酒会的费用约为3,000美元。这只是爱德华兹2014年整体120,000美元营销预算的一小部分，约占其收入的12％。他还寻求演讲机会，并给客户礼物。
爱德华兹说，他将自己管理的资产每年增加约50％，达到1.45亿美元，但还有一笔回报。
“善意的数量？无价！”
（这里表达的观点是路透社专栏作家的观点。）
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
