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更新2-顶级退休金顾问NEPC质疑Fisher Investments的可持续性

(从NEPC的信函,提款的背景,洛杉矶的辩论中增加了更多细节)

罗斯·克伯(Ross Kerber)

路透波士顿10月22日-高级养老金顾问NEPC在发给NEPC客户的备忘录中表示,它质疑Fisher Fisher的“可持续性”,路透社周二看到该备忘录。

该备忘录的日期是10月17日,这是费舍尔在主要客户撤资时遭受的挫折。NEPC在其中建议客户终止对费舍尔的持股,因为该公司创始人肯·费舍尔(Ken Fisher)在本月初的一次投资会议上发表了“令人不愉快的言论”。

NEPC是寻求为公共和私营部门退休金和退休计划管理资产的投资公司的重要守门人。它拥有超过350个固定资产客户,总资产超过1.1万亿美元。

该备忘录由NEPC客户新罕布什尔州退休系统发送给路透社,以回应要求。新罕布什尔州退休系统还于周二表示,其独立投资委员会已投票决定终止费舍尔公司,该公司为该组织管理约2.39亿美元。该系统表示,会议上的评论“使费舍尔先生的判断受到质疑。”

由于涉嫌性别歧视,本月该行动使费希尔斯公司从公共和私人资金中撤出的资金超过20亿美元。

NEPC的发言人拒绝置评。

Fisher Investments没有立即发表评论。

10月9日,金融咨询公司首席执行官Alex Chalekian在Twitter上引起了人们的关注,Fishers的评论引起了广泛的批评。Chalekian说,费舍尔对生殖器发表了贬义,包括抚养女孩和金融家杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)等。爱泼斯坦在八月份因等待性交易指控入狱时自杀。

费舍尔在10月11日给公司的备忘录中说:“得知我的言论引起了您的悲伤,担忧和愤慨,我感到非常痛苦。我由衷的歉意。”

NEPC称,费舍尔已致投资者信,表示缺乏理解和适当的作弊。

NEPC说:“费舍尔先生的举止,随后的投资者来信以及引人注目的赎回相结合,使我们对公司的可持续性提出了质疑。”

备忘录进一步指出,“费舍尔继续经营他所创立的公司,并且仍然是该公司的大股东。NEPC负有信托义务,为客户的最大利益行事,他们现在在一家面临大笔高额赎回的公司中持有资产。这些因素的共同作用促使我们建议客户终止与Fisher Investments的持股。”

资金面额决定

NEPC备忘录将增加其他资产所有者的压力,要求他们放弃费舍尔或提出继续留在公司的理由。到目前为止,位于密歇根州,爱荷华州和其他地方的富达投资和养老基金经理已经撤资。

SEI Investments Co等其他资产所有者表示,他们正在审查其业务关系,但尚未采取进一步行动。同样与费舍尔有钱的高盛集团(Goldman Sachs Group)的发言人周二拒绝置评。

这个问题是在上周洛杉矶消防和警察养老基金的一次会议上提出的,几名委员表示他们想与费舍尔保持联系,但其他人表示有兴趣从费舍尔那里得到更多消息,而不是立即放弃该公司。

一位专员Brian Pendleton在会议上和随后的一次采访中说,他急于在其他人搬走之前撤回系统资金,“我们是最后一个拿着最后一个袋子的人。”

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