Slack在周四于纽约证券交易所首次公开募股而不是首次公开发行的交易中上涨了56%以上。
股票的代码为WORK,开盘价为38.50美元,比纽约证券交易所周三晚所定的26美元的参考价格高出近50%。
流行音乐使Slack的市值超过200亿美元。根据Forge Global的数据,截至4月,Slack在二级市场上的价值接近170亿美元,该公司将私人公司及其雇员与投资者进行匹配。在2018年的最后一轮融资中,Slack表示已筹集4.27亿美元,使其估值达到71亿美元。
Slack是今年上市的众多科技公司的一部分,其中包括Uber,Lyft,Zoom,Pinterest,PagerDuty和CrowdStrike。但这仅仅是过去一年半中第二家采用“不寻常的直接上市路线”的大型科技公司。Spotify让华尔街惊讶地决定直接在纽约上市。去年的证券交易所。
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在直接上市中,与IPO不同,银行不承销股票,也不出售新股,因此公司不会获得任何额外的运营资金。这只是现有股东通过在公开市场上登记要出售的股票来获得流动性的一种方式。另外,Slack不需要筹集更多资金,因为它已经拥有超过8亿美元的现金。Slack表示,已聘请高盛,摩根士丹利和Allen&Company为财务顾问,并聘请了多家公司为联合财务顾问,以协助该过程。
尽管银行通常会帮助确定IPO的定价,但纽约证券交易所将Slack的参考价格定为26美元-周三晚。根据Slack的招股说明书,Slack的A类普通股的开盘价由纽约证券交易所从经纪交易商那里收集的买卖订单确定。
像许多科技公司一样,Slack最初采用双股结构,B类股份每股持有10票,以巩固其最大股东之间的投票权。根据Slack的招股说明书,Accel是该公司最大的股东,持股24%,其次是Andreessen Horowitz,持股13.3%,Social Capital持股10.2%。Slack首席执行官斯图尔特·巴特菲尔德(Stewart Butterfield)拥有8.6%的股份,软银持有7.3%的股份。
巴特菲尔德在接受CNBC采访安德鲁·罗斯·索金(Andrew Ross Sorkin)之前首次接受股票采访,他说Slack的成功预示着我们将电子邮件转换为电子邮件。他说,传统的电子邮件将在五到七年内逐步淘汰。
???每个人都会选择这个,??? Butterfield说到Slack,它为公共和私人消息通道提供了一个平台。
Slack报告截至1月31日的全年净亏损1.389亿美元,营收为4.0055亿美元。截至1月31日,Slack表示,其每日活跃用户超过1000万,其付费客户数量同比增长49%。在收入最高的客户中,Slack也看到了巨大的增长,这些客户根据年度经常性收入支付的金额超过100,000美元。招股说明书显示,与2018财年相比,该集团的客户数量同比增长93%。
周四下午,WORK股价为每股295.18美元,上涨2.12美元(+ 0.72%)。年初至今,WORK上涨了18.63%,而同期标准普尔500指数上涨了%。
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