阿美公司将向IPO顾问支付高达4.5亿美元的费用

（彭博）-据知情人士透露，参与沙特阿美公司巨额股票出售的顾问可能会分摊高达4.5亿美元的费用，这使其成为全球最大的IPO支出之一。

知情人士说，这家石油巨头将向从事20多家首次公开发行股票的银行支付3.5亿至4.5亿美元，他们要求匿名。这笔款项将相当于阿美正在寻求筹集的400亿美元的费用的大约1％-与其他市场相比相对较低。

知情人士说，预计摩根大通（纽约证券交易所：JPM）和摩根士丹利（纽约证券交易所股票：MS）的薪水最高。他们说，支付给银行的最终金额将取决于阿美公司的融资额。阿美公司的一位代表拒绝置评。

多年来，来自世界各地的投资银行家一直在努力争取在Aramco的IPO中赢得梦co以求的角色。随着该国从石油转向多元化，许多公司一直在对该国进行大量投资，以期获得一定的收费。尽管由于交易延迟或未能实现，但许多人仍然感到失望。

短期下跌

尽管阿美公司将成为投资银行最大的费用池之一，但仍低于软银集团公司去年通过出售其日本电信业务的股票筹集210亿美元时支付的5.35亿美元。

不过，也许银行家不应该抱怨太多。当沙特阿拉伯的国家商业银行在2014年的首次公开募股中筹集了60亿美元时，包括汇丰银行和海湾国际银行在内的顾问仅获得了发行价的0.1％。

据知情人士透露，阿美公司董事会计划在10月17日前后与首次公开募股顾问会面，以最终批准此次出售股票。据彭博社报道，阿美公司正在加快IPO准备，以期最早在11月在沙特证交所上市。

从事即使是相对较低报酬的全球最大的IPO的吸引也吸引了华尔街的一些顶级公司。阿美公司任命了九个全球协调员，包括高盛集团公司（纽约证券交易所：GS），汇丰控股有限公司（LON：HSBA）和瑞士信贷集团（六：CSGN）Group AG。还有15名簿记员和3名财务顾问。

阿里巴巴（纽约证券交易所股票代码：BABA）Group Holding Ltd.向银行支付了3亿美元，这是迄今为止规模最大的IPO，筹集了250亿美元。