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UPDATE 2-SoftwareONE在严峻的IPO季成功在瑞士首次亮相

*将IPO价格设定为每股18瑞士法郎

*股票在早盘交易中上涨2%

*欧洲首次公开发行惨淡的季节中的亮点(增加股票,详细介绍欧洲的首次公开发行)

迈克尔·希尔兹(Michael Shields)

路透苏黎世10月25日-软件管理集团SoftwareONE在周五将其首次公开募股(IPO)的价格定为每股18瑞士法郎,使该公司的估值约为28亿瑞士法郎(28.2亿美元),这对于该公司而言是一个难得的亮点。欧洲上市。

在第六瑞士交易所(Six Swiss Exchange),超额认购的IPO由二级股票组成,公司创始人保留了超过30%的最大股份,而私募股权集团KKR在2015年购买了25%的股份,保持了约15%的股份。

假设完全行使了超额配股权,SoftwareONE的自由流通量为24.3%或28%。

股票在交易的前几分钟内上涨了2%以上,最高达到18.49法郎。

意大利豪华游艇制造商Ferrettis上周取消了IPO,在全球贸易紧张局势和英国退欧焦虑的笼罩下,欧洲上市季节惨淡。

这是本月在欧洲的第四次取消,哈萨克斯坦的Kaspi.kz推迟了伦敦的上市时间,德国的Domicil Real Estate和Logistrial取消了交易。

在其他地方,KKR取消了Latitude Financial在澳大利亚的上市。

知情人士说,在幕后,瑞士自动售货机运营商Selecta搁置了自己的2019年IPO计划,此前一些早期投资者会议导致管理层得出结论,他们想要的估值无法实现。

SoftwareONE可以帮助公司管理从微软,Adobe和IBM等供应商处购买的估计价值100亿欧元(111亿美元)的软件。

这家有着20年历史的公司在2018年公布了7.24亿瑞士法郎的毛利润,而调整后的EBITDA利润率从17%上升至33%。

KKR和公司创始人希望能从接近创纪录高点的瑞士股市中受益,今年广泛的瑞士绩效指数上涨了约四分之一。

瑞士信贷,摩根大通和瑞银是SoftwareONE的全球联合协调人和联合账簿管理人。

法国巴黎银行,花旗银行,德意志银行,Unicredit和Zuercher Kantonalbank担任联席账簿管理人。

罗斯柴尔德公司(Rothschild&Co)担任SoftwareONE的财务顾问。

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