HDFC证券有关Indraprastha Gas的研究报告
投资者最近对印度CGD参与者（如IGL，MGL，GGL和Adani Gas）面临的竞争风险隐忧表示担忧。我们与IGL的管理层进行了会谈，讨论了PNGRB关于由运营商收取的网络/压缩费率的概念文件（请参阅附件）。尽管PNGRB的意图似乎崇高，但对于进入既定地理区域（GAs）的新进入者的国内天然气分配却缺乏明确性。因此，新进入者将更多地关注即将到来的GA的竞标，而不是与既有GA的现有竞争。
外表
在20/21财年，IGL产生的OCF产率接近5.5％，ROIC大于30％。估值相对而言温和，为22.0倍FY21E每股收益。维持买入评级，目标价为384卢比/股。
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