10月16日，徽商银行披露定向发行说明书。根据发行安排，该行拟非公开发行内资股股票数量不超过17.35亿股。本次发行价格为5.703元/股，预计募集资金总额不超过98.95亿元。
资料显示，徽商银行资产规模整体保持稳定。截至2020年6月末，该行资产总额为11942亿元，负债总额为11009亿元。2020年1-6月，营业收入165亿元，归母净利润52.50亿元。资产利润率为0.92%，资本利润率为14.14%。
监管指标方面，截至2020年6月末，徽商银行资本充足率为12.98%，一级资本充足率为10.70%，核心一级资本充足率为8.75%。该行不良贷款率为1.13%，拨备覆盖率为290.45%，均符合监管要求。
根据定增说明书，徽商银行此次拟通过增资扩股补充核心一级资本，一是为快速有效补充核心一级资本，减少参与重组对核心一级资本充足率的影响；同时也为了提升资本实力，增强防范和抵御风险的能力，进一步提高以服务实体经济为中心的发展能力，提高综合竞争力。
据了解，徽商银行本次发行的发行对象为存保基金及安徽交控。其中，拟向存保基金发行不超过15.59亿股，拟向安徽交控发行不超过1.76亿股。
经预测，发行完成后，存保基金将成为徽商银行第二大股东，持股比例为11.22%；安徽交控持股比例将增至4.98%。发行前后该行股权结构变化情况如下：
在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，按本次发行募集资金预计为98.95亿元，徽商银行本次发行完成后本行资本监管指标情况如下：
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